НОРИЛЬСК. “Таймырский Телеграф” – 3 августа состоялось размещение биржевых облигаций ОАО “ГМК “Норильский никель” серии БО-03 номиналом 15 млрд. руб. сроком обращения 3 года (1092 дня) с даты начала размещения. Об этом сообщили в пресс-службе горно-металлургической компании.
Организаторами размещения выступают ЗАО “ВТБ Капитал” и ЗАО ИК “Тройка Диалог”.
Как ранее сообщалось, в ходе маркетинга были поданы 162 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,8% до 7,75% годовых. Общий объем спроса составил 47,5 млрд. руб. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций была определена ГМК на уровне 7% годовых, что явилось самым низким значением ставки купона среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком погашения 3 года с момента открытия рынка первичных размещений весной прошлого года. По словам заместителя генерального директора “Норникеля” по экономике и финансам Дмитрия Костоева, “несмотря на волатильность рынков значительная переподписка и столь низкая ставка купона еще раз подтверждают статус ГМК “Норильский никель” как первоклассного эмитента и заемщика”.
editor
