НОРИЛЬСК. “Таймырский Телеграф” – Американская “дочка” “Норникеля” Stillwater Mining Company завершила размещение конвертируемых долговых обязательств на $181,5 млн. сроком до 2028 года под доходность 1,87% годовых, пишет “Газета.ru”.
ГМК приобрела обязательства на $80 млн., остальные бумаги на $165 млн. выкупили институциональные инвесторы. Первичным покупателям предоставили опцион на приобретение дополнительно бумаг на $16,5 млн.
При выполнении определенных условий, долговые бумаги будут конвертированы в акции Stillwater Mining.
Отметим, после размещения долговых бумаг “Норникель” получил примерно 3,4 млн. акции Stillwater и сохранил контроль над американским рынком палладия. Сейчас у “Норникеля” есть контрольный пакет акций Stillwater – 54%. Средства, привлеченные от размещения облигаций, Stillwater Mining направит на рефинансирование долга, поскольку в прошлом году убыток компании составил $14,3 млн.
editor
