#НОРИЛЬСК “Таймырский Телеграф” – ПАО “ГМК “Норильский никель” сообщает о подписании 5-летней невозобновляемой кредитной линии в размере 2,5 млрд долл. США с синдикатом международных финансовых институтов.
Воспользовавшись сложившейся рыночной конъюнктурой компании, удалось достичь выгодных условий синдицированного кредита, который был поддержан значительным спросом со стороны ряда американских, европейских и азиатских банков. Средства будут использованы “Норникелем” для рефинансирования текущей задолженности, а также финансирования капитальных затрат и общекорпоративных целей, сообщает пресс-служба компании.
Президент “Норникеля” Владимир Потанин прокомментировал: “Наша компания вела активную деятельность на долговом рынке в 2017 году для оптимизации стоимости капитала. “Норникель” успешно разместил два выпуска еврооблигаций в первой половине года, заключил ряд двусторонних сделок, направленных на оптимизацию стоимости фондирования, и сейчас мы завершаем этот год подписанием синдицированного кредита, который устанавливает новый ценовой ориентир стоимости долга компании. Я благодарен за поддержку нашим основным банкам-партнерам и считаю эту сделку доказательством уверенности международных рынков капитала в сильном кредитном качестве “Норникеля”.
Сергей Малышев, старший вице-президент – финансовый директор “Норникеля” прокомментировал: “Компания достигла одной из самых низких процентных ставок в размере Libor 1M+1,50% годовых, доступных для российских корпораций на международном рынке синдицированного кредитования с 2008 года для сделок схожего объема и срока. Новый синдицированный кредит позволит продолжить дальнейшую оптимизацию графика погашения за счет устранения риска рефинансирования на ближайшие два года и позволит снизить среднюю стоимость кредитного портфеля. Одним из преимуществ данного кредита является структура, состоящая из двух траншей, которая позволяет сразу выбрать до 1,5 млрд. долл. США для рефинансирования и прочих общекорпоративных целей, а также создать необходимый запас ликвидности в размере до 1 млрд долл. США для финансирования потребностей компании в первом полугодии 2018 года, включая погашение выпуска еврооблигаций в апреле 2018 года”.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, АО ЮниКредит Банк, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., China Construction Bank Corporation, Seoul Branch, Commerzbank Aktiengesellschaft, Industrial And Commercial Bank of China Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, ING Bank, Mizuho Bank, Ltd. и другой банк в качестве букраннеров и ведущих организаторов, совместно с HSBC Bank plc, AO Райффайзенбанк, Citibank NA, Jersey Branch, J.P. Morgan Securities Plc, Všeobecná úverová banka, a.s. and CIB Bank Ltd. в качестве ведущих организаторов. ING Bank в качестве координатора и агента по документации, UniCredit Bank AG, London Branch в качестве агента. Юридическим консультантом компании выступил Debevoise & Plimpton LLP, юридическим консультантом кредиторов выступил Clifford Chance CIS Limited.
