Информационное агентство «Таймырский Телеграф»
ИА «Таймырский Телеграф»
2 августа 2010, 10:00

"Норильский никель" сообщил о закрытии книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-03

Текст: editor
Поцентная ставка купона облигаций определена "Норникелем" в размере 7% годовых. Горно-металлургическая компания приняла решение об акцепте 73 заявок инвесторов.

НОРИЛЬСК. "Таймырский Телеграф" – 30 июля была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-03 номиналом 15 млрд. руб. сроком обращения 3 года (1092 дня) с даты начала размещения, сообщает пресс-служба ОАО "ГМК "Норильский никель".

В ходе маркетинга были поданы 162 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,8% до 7,75% годовых. Общий объем спроса составил 47,5 млрд. руб.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена "Норильским никелем" в размере 7% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса горно-металлургическая компания приняла решение об акцепте 73 заявок инвесторов.

По словам заместителя генерального директора ГМК по экономике и финансам Дмитрия Костоева, размещая биржевые облигации, "Норникель" возвращается на рынок публичных долгов и диверсифицирует кредитный портфель.

"Несмотря на волатильность рынков значительная переподписка и низкая ставка купона еще раз подтверждают статус ГМК "Норильский никель" как первоклассного эмитента и заемщика, а также уверенность инвесторов в стратегии развития компании, реализуемой ее менеджментом. Мы считаем данную сделку успешной. Это позволит нам, при необходимости, проводить эффективные размещения биржевых и классических облигаций в рамках зарегистрированных программ", – цитирует пресс-служба Костоева.

По словам соруководителя отдела первичных размещений долговых бумаг и акций ЗАО ИК "Тройка Диалог" Павла Соколова, размещение биржевых облигаций "Норникеля" вызвало большой интерес со стороны участников рынка, что позволило установить самое низкое значение ставки купона среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком погашения 3 года с момента открытия рынка для первичных размещений весной прошлого года.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 3 августа. Биржевые облигации включены в котировальный список "А2" ФБ ММВБ.

Организаторами размещения выступают ЗАО "ВТБ Капитал" и ЗАО ИК "Тройка Диалог".


Читайте также

Фоторепортажи